В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли, сообщил 23 ноября банк.
Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:
Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%.
«Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и „зеленым“ облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств»,-заявил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.-«Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве „зеленых“ инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для #ESG-инвесторов. #ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти».
Похожие материалы
Экотовары чаще выбирают богатые горожане
Каждый пятый житель крупного города РФ отдает предпочтение экологичным товарам, если цена таких товаров их устраивает, говорится в…
265 views
«Татнефть» и «Рэкоинвест» построят ВЭС в Татарстане
ПАО «Татнефть» и ООО «Рэкоинвест» подписали соглашение о реализации в Татарстане совместных проектов по производству компонентов (комплектов) ветроэнергетических…
307 views
«АК БАРС-Мед» присвоен рейтинг ESG-III(с)
«Эксперт РА» присвоило ESG-рейтинг медстраховщику «АК БАРС-Мед» на уровне ESG-III(с), сообщило 3 мая агентство. Прогноз по рейтингу – позитивный.…
304 views
ВЭБ:ESG-риски напрямую транслируются в кредитный риск
ВЭБ.РФ с партнерами организовали сессии по управлению экологическими и социальными рисками крупных проектов на конференции «Энергетическое и промышленное…
543 views