В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли, сообщил 23 ноября банк.
Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают:
Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%.
«Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и „зеленым“ облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств»,-заявил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.-«Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве „зеленых“ инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для #ESG-инвесторов. #ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти».
Похожие материалы
ESG управление повлияло на рейтинг Fitch Узбекистана
Глобальное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. Среди ключевых факторов, влияющим на…
342 views
Эн+:«Зеленая» повестка еще больше наберет актуальность
Об этом заявил глава глава энергетического дивизиона Эн+ Михаил Хардиков «Мы планируем инвестировать в улучшение технологий повышения качества…
240 views
НРА пригласило обсудить новую методологию ESG-рейтингов
Национальное Рейтинговое Агентство опубликовало призыв, предоставить комментарии к проекту обновленной Методологии ESG-рейтингов(некредитных рейтингов, оценивающих подверженность компании экологическим и социальным…
345 views
Финрынок проявляет высокий интерес к ESG-инструментам
В условиях высокой потребности российской экономики в “длинных” качественных деньгах необходимо развивать инструменты структурированного финансирования и секъюритизацию. Такое…
345 views